A Vale anuncia que concluiu a aquisição, através de sua subsidiária Mineração Naque S.A., da participação direta e indireta de 58,6% no capital social da Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfertil (Fosfertil) - companhia listada na BM&F Bovespa e maior produtora brasileira de nutrientes de fertilizantes - e dos ativos brasileiros de fertilizantes da Bunge Participações e Investimentos S.A. (BPI) por um total de US$ 4,7 bilhões.
A Vale adquiriu por US$ 3,0 bilhões a participação direta e indireta de 58,6% no capital social da Fosfertil, que corresponde a 72,6% das ações ordinárias e 51,4% das ações preferenciais, da Bunge Fertilizantes S.A., Bunge Brasil Holdings B.V., Yara Brasil Fertilizantes S.A. (Yara), Fertilizantes Heringer S.A. (Heringer) e Fertilizantes do Paraná Ltda. (Fertipar) - equivalente a um preço por ação de US$ 12,0185. O valor remanescente de US$ 1,7 bilhão é atribuível à aquisição do portfólio de ativos brasileiros de fertilizantes da BPI, que inclui minas de rocha fosfática e unidades produtoras de fosfatados e não inclui operações de distribuição/varejo.
Nos termos da legislação societária brasileira e normas do mercado de capitais, a Vale realizará oferta pública obrigatória - a ser arquivada junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários - para adquirir 0,19% das ações ordinárias detidas pelos acionistas minoritários da Fosfertil pelo valor de US$ 12,0185 por ação, convertidos para reais, mesmo preço em dólares pago aos demais acionistas da Fosfertil, como divulgado anteriormente.
Conforme o press release de 10 de fevereiro de 2010, como parte da aquisição da Fosfertil, a Vale mantém contrato de opção de compra com The Mosaic Company (Mosaic), que nos concede a opção de adquirir as participações diretas e indiretas da Mosaic na Fosfertil, correspondendo a 27,27% das ações ordinárias e 16,65% das ações preferenciais e 20,27% do capital social da Fosfertil, por US$ 1.029.811.129,77, ao preço por ação de US$ 12,0185. Esta transação deverá ser concluída no futuro próximo.
A aquisição está em linha com a estratégia de nos tornarmos um líder global no mercado de fertilizantes. O desenvolvimento de uma plataforma de criação de valor com ativos de classe mundial está sendo realizado através da combinação entre crescimento orgânico e aquisições.
O atendimento à contínua expansão da demanda por minerais, metais e fertilizantes exigirá consideráveis investimentos na construção de nova capacidade. Limitações de natureza geológica e institucional tendem a contribuir para um ajuste lento do mercado o que deve gerar a necessidade de investir em fontes de custo mais elevado e menor qualidade. A Vale está bem posicionada para se beneficiar dos bons fundamentos de longo prazo do mercado de fertilizantes, em função de seus ativos de classe mundial, de baixo custo e reservas significativas, e múltiplas opções de crescimento proporcionadas por nosso portfólio de projetos de alta qualidade.
Dada a qualidade dos ativos adquiridos e dos bons fundamentos de mercado, esperamos que esta transação produza retornos acima do nosso custo médio ponderado do capital, criando significativo valor para os nossos acionistas.
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